四十年代，青年丘子洪欲乾一番事业，故往上海发展，到上海认识到君、川两人，后往同乡勇兄妹处，以作打算。斧头帮之金九笔为歌星

国际联合扫毒组探员朱志杰（吕良伟）奉命调查毒枭集团的一切活动，是次主要目标是黑道中人大雷（秦沛），怎料，他所认识的硬汉子

20年代末，为完成师父的志愿，陈真（李连杰饰）到东洋学先进技术，他喜欢着日本女孩山田光子（中山忍饰）。因为师父霍元甲之死